Sustainable Hidden Champions Fonds
Wie hat sich die Performance des SHC entwickelt?
Erfolg des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (SHC)
Performance-Entwicklung Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (I) seit Vollinvestition 1. April 2015 bis 31. Januar 2017:
Seit wann gibt es den SHC-Fonds?
Die avesco AG hat am 5. Januar 2015 gemeinsam mit HansaInvest in Hamburg den avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds aufgelegt. Der zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassene Aktienfonds richtete sich zunächst an institutionelle Anleger (Klasse I, WKN A12BKF, ISIN DE000A12BKF6) und investiert vorrangig in Small und Mid-Cap Unternehmen aus der DACH-Region die über ein Ö2SE-Nachhaltigkeitsrating von mindestens C und besser verfügen. Am 18. März 2016 folgte die Publikumstranche (Klasse R, WKN A1J9FJ, DE000A1J9FJ5).
Wie groß ist das Volumen des SHC?
Im Sustainable Hidden Champions Equity Fonds sind per Mitte Februar 2017 gut 4 Mio. Ä investiert. avesco verwaltet mit der gleichen Anlagestrategie einen Spezialfonds der Versicherung die Bayerische mit einem Volumen von rund 60 Mio.
Wie entwickelt sich der SHC (I) im Vergleich zur Benchmark?
Wichtige Kennzahlen im Vergleich zur Benchmark CDAX seit Vollinvestition 1. April 2015 bis 31. Januar 2017:
Erläuterungen zur Wertentwicklung:
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung). Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielsweise fallen bei einer Anlagesumme von 100.000 EUR und einem Investitionszeitraum von 5 Jahren zusätzlich in etwa 0,4 % weitere Kosten für Kauf und Depotführung an.